Okres rozliczeniowy w Portfeliku
Do tej pory okres rozliczeniowy w Portfeliku zawsze zaczynał się pierwszego dnia każdego miesiąca. Miało to wpływ na statystyki i wykresy. Pisaliście nam, że to się nie sprawdza, gdy wynagrodzenie przychodzi innego dnia miesiąca. Wypłata mogła wtedy trafiać do jednego miesiąca, a większość wydatków opłacanych z tej wypłaty do następnego, więc statystyki nie pokazywały, jak naprawdę wygląda domowy budżet. W budżetach z przenoszeniem środków było jeszcze gorzej, bo niewykorzystana kwota przechodziła dalej w złym momencie.
Dlatego dodaliśmy okres rozliczeniowy. Teraz możesz wybrać, którego dnia zaczyna się Twój miesiąc.
Jak ustawić okres rozliczeniowy
- Otwórz menu w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
- W sekcji Profil kliknij pole Okres rozliczeniowy.
- Wybierz dzień, np. 10.
- Kliknij Zapisz.
Pod polem znajduje się informacja, jak będzie wyglądał bieżący okres, np. „Okres rozliczeniowy będzie trwał od 10 października do 9 listopada”. Domyślne ustawienie to 1. dzień każdego miesiąca.
Co liczy się od wybranego dnia
- statystyki i wykresy w raportach,
- filtry „Ten miesiąc”, „Ten rok” oraz „Ostatnie 3, 6 i 12 miesięcy”,
- karta „Bilans miesięczny” na stronie głównej, która pod tytułem pokazuje teraz daty okresu,
- budżety miesięczne, kwartalne i roczne, razem z przenoszeniem niewykorzystanych środków.
Na wykresach takie okresy są podpisane datami początku i końca, żeby było jasne, co obejmuje każdy słupek.
W formularzu budżetu pod polem Harmonogram widać bieżący okres. Pod datą rozpoczęcia jest podpowiedź „Czym jest data rozpoczęcia?”, która wyjaśnia, od kiedy budżet liczy wydatki.
Zmiana wpływa na całą historię konta
Po zmianie dnia Portfelik przelicza również minione okresy, w tym historię budżetów i przeniesione kwoty. Jeśli przestawisz okres z 1. na 10. dzień, budżet miesięczny za wrzesień obejmie wydatki od 10 września do 9 października włącznie.
Aplikacja mobilna
To samo ustawienie znajduje się w najnowszej wersji aplikacji mobilnej, w Ustawieniach pod nazwą „Okres rozliczeniowy”.
Aplikację na Androida pobierzesz z Google Play. Jeśli już jej używasz, zaktualizuj ją, żeby zobaczyć nowe ustawienie.
Zespół Portfelika