Obsługa wielu kont w Portfeliku

Ostatnia aktualizacja Portfelika wprowadziła obsługę wielu kont. W przeszłości, wszystkie transakcje trafiały do jednego, domyślnego konta.

Dlaczego to zmieniliśmy?

Większość z nas posiada więcej niż jedno konto. Pomyśl o pieniądzach na kontach oszczędnościowych, wielu bankach, kontach wielowalutowych, kontach emerytalnych (IKE lub IKZE), czy chociażby o inwestycjach. Każde takie konto to oddzielna lista transakcji i także inny sposób zarządzania. Trzymanie kontroli nad nimi wszystkimi może być uciążliwe.

Dzięki nowej funkcji, każde konto może mieć swój odpowiednik w Portfeliku, co pozwoli na posiadanie jednego miejsca, w którym widzisz stan swoich wszystkich finansów.

Jak dodać nowe konto w Portfeliku?

W górnym pasku nawigacji dostępny jest przycisk Konta. Kliknij go, aby zobaczyć listę wszystkich swoich kont oraz opcję do utworzenia nowego konta.

Po kliknięciu na "Dodaj Konto", zobaczysz okienko w którym będziesz mógł uzupełnić nazwę nowego konta, początkowe saldo oraz domyślną walutę dla konta.

Po zapisaniu konta będzie ono dostępne w okienku rejestrowania nowej transakcji. Każda transakcja musi być przypisana do konta, dzięki temu możesz niezależnie śledzić historię oraz stan każdego ze swoich kont.

Przesyłanie pieniędzy między kontami

Nowa funkcja wprowadza także możliwość rejestrowania transferów między kontami. To nowy typ transakcji, który pozwala przenieść środki z jednego konta na drugie, zachowując pełną historię przepływu pieniędzy.

Transfer automatycznie aktualizuje saldo obu kont - zmniejsza saldo konta źródłowego i zwiększa saldo konta docelowego.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy usunięcie konta usunie również transakcje?
Tak, usunięcie konta automatycznie usuwa wszystkie transakcje powiązane z tym kontem. Przed usunięciem konta zalecamy przeniesienie transakcji do innego konta lub eksport danych do archiwum.

Czy mogę zmienić walutę konta?
Tak, możesz zmienić walutę konta w dowolnym momencie. Waluta konta służy jako domyślna waluta wyświetlania salda konta. Możesz jednak dodawać transakcje w dowolnej walucie do tego konta - waluta konta tego nie ogranicza.

Jak dostosować saldo konta?
Jeśli saldo w Portfeliku różni się od rzeczywistego stanu konta, możesz je skorygować używając przycisku "Dostosuj saldo" w widoku szczegółów konta. Ta funkcja pozwala szybko wyrównać różnice bez konieczności ręcznego dodawania transakcji korygujących.

Ile kont mogę dodać?
Nie ma limitu liczby kont, które możesz dodać w Portfeliku. Możesz zarządzać dowolną liczbą kont bankowych, oszczędnościowych, inwestycyjnych czy wielowalutowych.

Czy transfery między kontami liczą się do budżetu?
Nie, transfery między kontami nie są uwzględniane w budżetach. To tylko przesunięcie środków między Twoimi kontami, więc nie wpływa na Twoje wydatki ani przychody.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się już teraz – to szybkie i łatwe!

Zespół Portfelik