Jak zaimportować transakcje do Portfelika?

Część nowych użytkowników Portfelika korzystała wcześniej z Excela lub Google Sheets do kontrolowania swoich wydatków. Aby ułatwić migrację z arkusza i uniknąć ręcznego przepisywania wydatków, Portfelik oferuje możliwość importu transakcji z pliku CSV, oczywiście za darmo!

Funkcja importu transakcji dostępna jest w lewym menu w zakładce "Transakcje" pod nazwą "Import".

Po przejściu do widoku importu, należy wybrać plik CSV zawierający transakcje i przejść przez dalsze kroki.

Uwaga: Wielkość pliku ograniczona jest do 10 MB. Jeśli Twój plik jest większy, podziel go na mniejsze części.

Co powinien zawierać plik CSV

Plik powinien zawierać przynajmniej następujące kolumny:

• date - data transakcji w formacie ISO, czyli przykładowo 2025-08-21 (data bez czasu) lub 2025-02-21T21:15:00 (data z czasem),
• currency - waluta transakcji, czyli przykładowo PLN, USD lub EUR,
• value - wartość transakcji, przykładowo 49.99 - zwróć uwagę, że grosze powinny być oddzielone kropką, a nie przecinkiem,
• note - notatka do transakcji, przykładowo "Piknik z dziećmi", może być puste,
• category - nazwa kategorii. Ważne, by ta kategoria była już stworzona w Portfeliku. W innym przypadku zostanie użyta kategoria domyślna.

Coś nie działa?

Skontaktuj się z nami pod adresem support@portfelik.com, a my znajdziemy rozwiązanie!